顧客タグマスター設定

COMSBIでは、任意の顧客タグを作成し、顧客情報に付与できます。タグを活用することで、顧客の属性やステータスに応じたCRM施策を実施できます。

例えば、「優良顧客」というタグを作成して対象の顧客に付与し、「優良顧客」タグが付与されている顧客を抽出するセグメントを作成します。

このセグメントを活用することで、優良顧客だけにメッセージを配信したり、顧客ごとにリッチメニューの出し分け（優良顧客専用のリッチメニューなど）をしたりすることができます。

画面へのアクセス

・「タグを追加する」ボタンで、新規タグを作成できます（「このグループにタグを追加」は対象のタググループ内で新規タグを作成）
・「グループを追加する」ボタンで、タグを管理するためのグループを作成できます。

タグ名
「タグを追加する」（もしくは「このグループにタグを追加」）を押すとダイアログが表示されるので、作成したい「タグ名」を入力します。
グループ
作成したタグをグループで管理する場合は、希望のグループ名をリストから選んでください。
グループを選択しない（「グループなし」を選択）場合は、タグマスター画面内上部の未分類に分類されます。
※グループの作成方法は「グループの作成方法」をご確認ください。
顧客一覧に表示
「顧客一覧に表示」スイッチをONにすると、顧客にタグを設定した場合に顧客一覧画面に表示されます。
OK
タグ名等設定後、「OK」をクリックするとタグが追加されます。

タグをまとめて登録したい場合は、CSVファイルから一度に追加できます。
1回につき最大200件まで登録できます。

列	項目	入力内容
A	タグ名（必須）	タグの名称を50文字以内で入力します。CSVの中で同じタグ名を重複させることはできません。
B	グループ名（任意）	タグを所属させるグループ名を50文字以内で入力します。既存のグループ名と一致する場合はそのグループに追加され、存在しない名前の場合は新しいグループが自動で作成されます。空欄の場合は「未分類」になります。
C	顧客一覧に表示	true と入力すると顧客一覧画面への表示が有効になります。空欄または false の場合は無効になります。

CSV入力例

注意点

すでに登録されているタグは上書きされません。 CSVに既存のタグと同じ名前の行が含まれている場合も、新しいタグとして追加されます。同名のタグが増えてしまいますのでご注意ください。
CSVに1つでも不備があると、すべての行が登録されません。 エラーの内容が行番号とともに表示されますので、修正して再度アップロードしてください。
CSVで登録できるのは新規追加のみです。既存タグの名称変更・「顧客一覧に表示」の切り替え・削除は、一覧の鉛筆マーク／ゴミ箱マークから1件ずつ行ってください。
追加したタグは一覧の先頭に、CSVに記載した順番で並びます。
「最新データとの差分が発生しました。」と表示された場合は、ほかの方が同時に設定を変更しています。ページを再読み込みしてからやり直してください。